平安老客户,您的九项信息维护了吗?

时间:2021-10-28 17:08:25         来源:网络

01 为啥要完善个人信息?

根据《中华人民共和国反洗钱法》有关规定,您在办理金融业务时,需提供真实、有效、完整的客户信息,若身份信息发生变化,需及时进行更新。

 

个人信息完整的好处:

一份完整的个人客户信息,是客户对自身身份的基本认证,也是金融机构识别个人身份的凭证。

1、有利于保护您的资金与交易安全,也是客户在金融机构办理业务的基本条件;

2、还可以防止单位和个人被不法分子冒用信息,开户或交易,造成的经济纠纷和损失。

02 到底是哪些信息需要完善?

九项信息指投保人、被保人、生存/身故受益人的九项个人基础信息,包括:

基本信息:姓名、性别、国籍、职业

联系信息:电话、地址

证件信息:证件类别、号码、有效期

注意事项:办理投保、保全、理赔等业务时,提供九项信息必须真实、完整。信息存在错误或缺失的,需及时关注并进行维护

九项信息填写规范

1、证件类型、有效期、国籍填写规范:

 

2、联系地址填写规范:

城市:完整填写市、区、路、号、栋、室

农村:完整填写区、镇、乡、村、组、号

3、联系电话填写规范如实填写本人正在使用的电话号码,如是未成年人可填写监护人联系方式

4、职业填写规范线上APP:输入职业关键字,根据系统提示填写纸质申请书:根据职业代码表,填写职业名称和代码、明确行业工种、填写职业与工作单位一致且与收入相符

03 如何维护九项信息

平安金管家APP自助办理操作流程

1、待办事项:金管家APP首页-发现-保单服务-待办事项-服务消息

2、证件信息变更:金管家APP--保单服务--全部服务--

信息变更类电子申请书办理流程(请代理人代办)

1、代理人登录网页版E行销,点击首页-工作室-保全-代办

2、选择待办理保单,选择保全项目

3、信息录入完成,点击提交

4、提交后,打印电子申请书

5、电子申请书及应备文件资料,提交柜面

温馨提示

请勿轻易提供账户密码

金融机构在进行客户信息完善工作的过程中,绝不会以任何理由要求您在电话中和其他链接中提供账户密码、短信验证码等信息。

注意个人信息保护

您在完善个人客户信息、办理相关业务时,要特别注意保护相关信息,防止因信息泄露而造成不必要的资金损失。

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