投顾升级、AMCAP专业策略与服务并行

时间:2022-07-16 12:08:07         来源:网络

2022年首上半年,AMCAP集团基金投顾升级正式完成,这也宣告了财富管理正式开启了新篇章,从以往的以产品为中心转向到以客户为中心,从卖方投顾转向到买方投顾。AMCAP集团深入开展了以美国银行和美国保险的双机制保障策略,大大的提高了金融产品的市场契合度。

AMCAP集团表示、在2022年的下半年战略发展和市场服务中,集团投顾服务将完全以市场导向和服务质量并行为主,在保障基金产品利益的情况下,结合智能化系统以最高姿态要求来服务市场。

AMCAP集团市场督导师表示:投顾服务智能化,顾名思义,就是运用大数据、人工智能等新技术赋能传统投顾服务,在给客户挑选产品和构建组合时,不再是简单地依靠理财经理自身的认知或者是产品的业绩排名,而是先将产品的风格偏好、稳定性以及经验指标形成一对一的配置推荐给匹配的客户,AMCAP集团投顾经理的基金配置策略会根据对应的策略分析,不同用户的阅读偏好提供相对应的理财资讯,形成精准的个性化服务。

随着基金投资市场的不断扩容,买方投顾代替卖方投顾已然是未来的大趋势,AMCAP集团财富与投资管理服务更多的是一种包含理财组合管理、理财资讯、产品评价、理财咨询等方面的综合服务,而不只是产品销售、AMCAP集团市场督导师表示:“AMCAP主要是从投资专业性和信服两方面去解决客户的核心诉求”

全球买方投顾的模式已经发展得较为成熟,从华尔街经验来看,建立与客户之间的信任关系是重中之重、AMCAP集团历时多年,与全球多家金融机构合作不断迭代和打磨,积累了业内准确的金融数据库和庞大的客户行为标签,在2022年的下半年亚太市场的推动中,也将积极探索华尔街金融与中国金融的融合发展,来服务巨大的中国市场。

 

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